Фил Колсон приглашает генерала Тэлбота на свою базу. Пока тот знакомится с работой ЩИТа, Дейзи выходит на связь с Линкольном и обещает помочь ему сбежать. Сама она сильно ослаблена — ее кровь используется для сотворения новых нелюдей. У ЩИТа всё меньше времени, чтобы спасти Дейзи и убить Улей...