Президент предлагает Филу Колсону продолжать дело ЩИТа и работать с нелюдями под прикрытием ОБНУ. Колсон надеется, что такое сотрудничество сможет вывести его на Гидеона Малика. В это время кто-то совершает нападение на полицейский фургон и крадет оттуда всё оружие. В поисках преступника Мак выходит на Елену, одну из нелюдей. Она и ее брат верят, что смогут сделать мир лучше, лишив его оружия. Однако у них есть серьезный одаренный противник, о котором ЩИТу прежде не было известно...