1768-ban James Bruce, egy skót kalandor megérkezik Kairóba. Célja a Nílus forrásainak elérése. Titkárával, Luigi Baluganiéval és több teherhordóval együtt a Vörös-tengeren hajóznak Masszawáig. Ezután átszelik Abesszíniát, egy akkor még kevéssé ismert országot, a Tana-tó keresése közben.