Deux scientifiques extraterrestres maladroits transportent Pidsley le chat et Shaun à bord de leur soucoupe volante. Malheureusement, une erreur stupide les pousse à échanger les cerveaux des animaux. Shaun et Pidsley sont renvoyés sur Terre, ignorant qu'ils sont dans le mauvais corps, ce qui crée une grande confusion à la ferme avant que les extraterrestres ne reviennent corriger leur erreur. À la fin, les cerveaux de tous les animaux ont également été échangés.